Acheter actions Lithium : comment investir dans le Lithium en 2023 ?

Présent de partout, dans les voitures électriques, dans les smartphones et les outils électroniques, le lithium est indispensable pour beaucoup d’objets du quotidien. Si ce métal suscite tant de convoitise, des puissances comme la Chine s’empressent de sécuriser leurs approvisionnements et leurs réserves. Avec l’augmentation du prix des matières premières, le prix du lithium à exploser et cette ruée vers ‘l’or blanc” ne fait que commencer. Mais pourquoi le lithium est-il spécial et si rare ? Est-il judicieux d’investir sur le Lithium aujourd’hui ? Nous tâcherons de répondre à ces questions et d’expliquer comment acheter du Lithium dans ce guide.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Lithium avant d’investir

Sous forme de poudre, une fois raffiné et transformé, le lithium est un métal alcalin blanc qui a la faculté de stocker l’électricité beaucoup mieux que les autres matériaux. Pour cette raison, le lithium est un composant indispensable dans les batteries de voitures électriques et les batteries de smartphones.

Il est aussi largement utilisé pour la confection des piles rechargeables et, est présent dans beaucoup d’appareils électroniques. Mais où trouve-t-on le lithium ? Présent un peu partout dans la nature, le lithium n’est cependant exploitable qu’à peu d’endroits dans le monde.

Les exploitations économiquement rentables sont rares car il n’est pas si simple d’extraire le précieux minerai. Le plus grand gisement de lithium se situe dans le sud-ouest de la Bolivie, en Potosí. Il représente le tiers des ressources totale et mondiale de lithium.

Même si le lithium n’est pas directement coté en bourse, il est possible d’investir sur les actions des compagnies qui en font l’extraction.

Pourquoi acheter du Lithium en bourse ?

Investir dans le lithium, c’est probablement investir sur le futur de l’industrie des batteries. Voici les arguments expliquant pourquoi ce marché est si florissant.

Une demande en évolution constante

La demande de batteries au lithium venant des marchés du véhicule électrique et du high-tech est en explosion. Les usages mondiaux du lithium en 2018 sont en augmentation de + 138 % par rapport à 2008.

Les prix ont donc fortement réagi à ces changements de paradigmes. La tonne de lithium est passée d’environ 300 € à plus de 2 000 € entre 2003 et 2008. Elle a ensuite dépassé les 10 000 € la tonne pendant l’année 2017.

Un avenir certain pour le lithium

La Chine est le premier marché mondial de véhicules électriques et présente 30 milliards d’euros de vente de batteries au lithium en 2020. D’ici 2025, on estime que la moitié de la production mondiale de lithium sera utilisée pour la confection de batteries.

Avec une estimation de 6 millions de véhicules électriques vendue par an en 2025, la Chine continuera d’importer du lithium d’autres pays comme l’Australie ou l’Amérique du Sud.

De bonnes perspectives de croissance

Dans ce rapport de 2017, la Banque mondiale indiquait des chiffres ahurissants sur le développement des technologies pour le stockage de l’électricité. Et pour cause, les sources éoliennes et solaires auraient fait exploser la demande de lithium de 1 000%.

Comment acheter du Lithium en bourse ?

Il n’est pas possible d’acheter directement du Lithium au vu de sa rareté et de son utilité dans l’industrie. Cependant, il est possible d’investir sur le précieux métal à travers l’achat d’actions de compagnie productrice de Lithium. Voici les 3 entreprises plus grandes productrice de lithium dans le monde :

FMC Lithium Corporation

Située à Philadelphie aux États-Unis, cette compagnie est spécialisés dans la fabrication de produits chimiques de base. Elle apporte aussi des solutions aux producteurs avec son panel de produits : protection des cultures, de la santé des plantes, gestion des parasites et des nuisibles, gazon, etc.

Ce rapport du mois de mai indique que les résultats de la FMC Lithium Corporation sont bons pour le premier trimestre 2022 :

•  Le chiffre d’affaires de 1,35 milliard de dollars est en augmentation de 13 % par rapport au premier trimestre 2021 (hausse organique de 16%) ;
• Le résultat net consolidé GAAP est de 212 millions de dollars, soit une hausse de 16% par rapport au premier trimestre 2021 ;
• Le bénéfice consolidé GAAP est de 1,64 $ par action diluée, en hausse de 17 % par rapport au premier trimestre 2021 ;
• Le bénéfice ajusté par action diluée est de 1,88 $, soit une hausse de 23 % par rapport au premier trimestre 2021.

Les perspectives pour l’année entière sont :

• Maintien des perspectives de revenus de 5,25 à 5,55 milliards de dollars, reflétant une croissance de 7 % au milieu par rapport à 2021 ;
• Maintien des perspectives d’EBITDA ajusté de 1,32 à 1,48 milliard de dollars, reflétant une croissance de 6 % au point médian par rapport à 2021 ;
• Actualisation des perspectives de bénéfice ajusté par action diluée de 6,70 à 8,00 dollars, reflétant une croissance de 6 % à mi-parcours par rapport à 2021, à l’exclusion de tout impact des rachats d’actions potentiels en 2022 ;
• Maintiens des perspectives de flux de trésorerie disponible de 515 à 735 millions de dollars. Continue de prévoir le rachat de 500 à 600 millions de dollars d’actions FMC en 2022.

Actuellement, l’action FMC se négocie autour des 118 dollars.

77% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position.

Chemical & Mining Co Of Chile Inc.

Aussi appelé SQM (Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A), cette compagnie basée au Chili produit des matières premières pour différents secteurs :

•  Importantes et grandes activités dans le lithium et ses dérivés (pour les batteries de véhicules électriques en majorité) ;
• Les engrais potassiques spécialisés pour l’agriculture ;
• L’iode (pour les produits de contraste aux rayons X) ;
• Les sels solaires (stockage d’énergie au même titre que le lithium).

Dans ce dernier rapport, l’entreprise présente des chiffres très encourageants pour la fin d’année 2022 (3ème trimestre):

• Un bénéfice net par action de 0,63 $, soit une diminution de 0 % par rapport à l’année précédente ;
• Le revenu a augmenté de 57,51 % au 3ème trimestre (31 décembre 2021) par rapport à l’année précédente, pour atteindre 2 862 millions de dollars (progression de manière séquentielle) ;
• Le revenu net qui s’élève à 592,205 millions de dollars au 3ème trimestre a augmenté de 251,75 % par rapport au bénéfice net de 168,359 millions de dollars réalisés au 3ème trimestre de l’année précédente ;
• Au cours du trimestre, le flux de trésorerie net de la société s’est élevé à 509 millions de dollars. Les dépenses d’investissement ont diminué de 44,21 % par rapport au même trimestre de l’année précédente, pour atteindre 465 millions de dollars.

Chemical And Mining Co Of Chile Inc devrait publier ses prochains résultats financiers le 24 avril 2023.

L’action SQM s’échange aujourd’hui aux alentours des 95 dollars.

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Albemarle Corporation

Cette société s’occupe du développement, de la fabrication et de la distribution de produits chimiques spécialisés. Albemarle Corporation possède 3 divisions : lithium, spécialités bromées et catalyseurs. Ses usines sont présentes un peu partout dans le monde : Chine, États-Unis, Belgique, Allemagne, France, Pays-Bas, Autriche et Royaume-Uni.

La particularité de l’entreprise est qu’elle développe des matériaux (à base de lithium) pour un très grand panel d’industries et de marchés finaux. Lors de cette déclaration, Albemarle annonce une forte croissance de ses ventes au deuxième trimestre et revoit à la hausse ses prévisions. Les résultats sont :

• Ventes nettes de 1,48 milliard de dollars, soit une augmentation de 91 % ;
• Bénéfice net de 406,8 millions de dollars, soit 3,46 dollars par action diluée ;
• BPA dilué ajusté de 3,45 dollars, soit une augmentation de 288 %.
• EBITDA ajusté de 610 millions de dollars, soit une augmentation de 214 %.

Albemarle a également un projet de construction d’une exploitation intégrée de lithium aux États-Unis, comprenant la mine de spodumène de Kings Mountain, en Caroline du Nord, et une usine de conversion du lithium dans le sud-est des États-Unis.

L’usine de conversion du lithium de Kemerton en Australie occidentale a atteint son premier produit en juillet 2022. Selon cet article, elle publiera ses résultats du troisième trimestre 2022 après la fermeture de la Bourse de New York, le mercredi 2 novembre 2022.

À l’heure actuelle, l’action ALB s’échange vers les 280 dollars.

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