Les fonds spéculatifs sont de plus en plus nombreux à anticiper une hausse généralisée du marché des crypto-monnaies d’ici la fin de l’année 2023, d’après une étude publiée par le cabinet d’audit PwC. Le 5éme rapport annuel publié par le cabinet d’audit PricewaterhouseCoopers montre que les gestionnaires de hedge funds sont encore très confiants dans l’avenir des crypto-monnaies.
Des gestionnaires toujours aussi confiants dans l’avenir des crypto-monnaies ?!
L’extrême volatilité constatée sur le marché et les baisses généralisées des valorisations des principales crypto-monnaies au cours de l’année 2022 n’auront finalement eu aucun impact sur la confiance des investisseurs et des gestionnaires de Hedge Funds dans le marché des crypto-monnaies. Les crypto-actifs restent encore des solutions d’investissement populaires pour les investisseurs souhaitant s’exposer à un marché volatile.
Hedge Funds Demonstrate Strong Confidence in #Crypto Investments: PwC Report
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Hedge funds' confidence in crypto remains robust, despite a decline in traditional hedge funds investing in crypto from 37% to 29% in 2023. pic.twitter.com/FLZGRh8rlH
— Crypto Relevant (@crypto_relevant) July 13, 2023
L’affaire FTX et l’ensemble des autres faillites dans l’industrie des crypto-monnaies semblent avoir eu un impact sur les exigences des managers de Hedge Funds. D’après le rapport PwC, les gestionnaires privilégient désormais la sécurité du lieu de négociation, plutôt que la liquidité de la plateforme d’échange comme facteur dominant lors de la sélection. Ils sont également 75% à réclamer une ségrégation obligatoire des actifs, 62% à réclamer des audits financiers comptables et 60% à demander une déclaration indépendante des actifs de réserve.
Selon l’étude, 44% des gestionnaires de Hedge Funds utilisent les plateformes d’échange décentralisées (DEX) pour la négociation des crypto-actifs, une hausse cependant assez modeste par rapport à l’année précédente et qui dénote bien les inquiétudes des traders par rapport à la sécurité et la réglementation de ce type de plateforme.
Les gestionnaires de fonds spéculatifs se montrent particulièrement optimistes dans la mesure où ils sont 93% à s’attendre à ce que la capitalisation du marché des crypto-actifs soit plus élevée à la fin de l’année 2023 que par rapport à l’année précédente.
Une baisse des investissements dans le secteur DeFi et des jeux NFT
Malgré tout, le rapport estime que les événements survenus dans le courant de l’année 2022 ont eu un impact sur l’adoption des crypto-actifs par les institutions. On notera ainsi que le nombre de fonds spéculatifs traditionnels investissant dans des crypto-actifs a reculé de 21.7% en 2022 par rapport à l’année précédente. Les fonds sont également de plus en plus nombreux à estimer que le renforcement de la réglementation liée aux crypto-actifs pourrait bien les inciter à réévaluer à terme leur stratégie en matière de crypto-monnaies.
Tout comme l’année précédente, les fonds spéculatifs continuent d’investir massivement dans les crypto-monnaies peu volatiles telles que le Bitcoin (BTC) ou le LiteCoin (LTC). On notera par ailleurs la hausse assez soutenue, par rapport à l’année précédente, des investissements dans les crypto-monnaies de type Ethereum (ETH) ou Solana (SOL).
Les jeux NFT et les plateformes de finance décentralisée (DeFi) en revanche souffrent d’une baisse massive des investissements des fonds spéculatifs. Ce secteur continue d’être la victime de pirates informatiques sans scrupule. Un rapport publié par Immunefi avait révélé que le piratage et les escroqueries dans ce secteur avaient fait perdre plus de 265 millions de dollars aux traders au second trimestre 2023, principalement en raison de la hausse des piratages (83.10% du montant total).
Source : PwC (document PDF)
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Axel Thomas
