Vaut-il mieux acheter 5k€ de Bitcoin ou un mineur au même prix ?

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Aujourd’hui, est-il plus intéressant d’acheter 5 000 euros de Bitcoin ou une machine S21 de minage pour un investissement moyen terme.

Quel investissement est le plus rentable ?

En une semaine, les ETFs #Bitcoin spot ont attiré +2,2 milliards de $ !

Comme une ruée vers l'or numérique.

Et vous, prêts à plonger dans la vague Bitcoin ? 🌊

— Coinhouse (@CoinhouseHQ) February 25, 2024

Aujourd’hui, la course aux Bitcoins fait rage et risque de devenir encore plus rythmée au fur et à mesure que l’offre se fait avaler par la demande. Mais dans les années 1800, lors de la Ruée vers l’or, une citation était bien connue des milliers de marchands venus en Californie dans l’espoir de trouver gloire et richesse : 

« Pendant la Ruée vers l’or, ce ne sont pas les chercheurs d’or qui se sont le plus enrichis, mais les vendeurs de pelles et de pioches. » 

En effet, les investisseurs, que ce soit les Hodlers, les traders, les Bitcoin Maxis et bien d’autres… Tous veulent mettre la main sur cet or numérique. Avoir sa part du gâteau. Serait-ce une erreur ? Comme ceux qui se sont rués sur l’or pendant que d’autres faisaient fortune en vendant les pelles et les pioches ?

En achetant une machine de minage, vous pouvez alors devenir vendeur de pioches. D’autant plus qu’acheter une machine de minage  n’a jamais été aussi simple (malgré les risques que cela rencontre : arnaque, fermeture de la ferme, régulation d’un pays…).

En prenant en compte ces scénarios bearish, nous allons tout de même explorer les scénarios potentiels que ces deux investissements représentent : vaut-il mieux acheter une machine S21 de minage à 5000 euros ou du BTC au même prix ?

Nous avons observé les revenus journaliers d’une machine S21 et ils sont d’environ 0,000151 BTC. Après avoir retiré toutes les taxes (électricité, hosting…) le revenu mensuel actuel d’un mineur S21 au Paraguay est d’approximativement 150 euros soit 0,0026 BTC par mois. Une machine de minage telle que la S21 est prévue pour être efficace et hautement compétitive pour les 5 prochaines années.

Mais évaluons et comparons ces investissements sur les 4 prochaines années, jusqu’au prochain halving,. Ce qui nous garantit une viabilité de la machine.

Dans 4 ans, ces revenus mensuels s’élèvent à un total de 0.1248 BTC obtenus par la machine en subventions. Tandis qu’en achetant pour 5000 euros de BTC à ce jour d’écriture, nous obtenons 0,086 BTC. Nous obtenons donc 68% de BTC en plus sur 4 ans grâce à la machine.

Le seuil où le mineur est plus rentable en termes de BTC que l’achat direct de Bitcoin se situe dans 33 mois, soit environ 3 ans. Avant cela, l’investisseur reste plus rentable en termes de profits. Toutefois, il est bon de rappeler qu’une machine peut également être revendue et à un prix supérieur à 5000 euros si le BTC venait à monter.

Si le Bitcoin explose ?

BRREAKING: New research backs up every single major claim of the energy & environmental benefits of #Bitcoin

Bitcoin for methane mitigation👇https://t.co/HNdkdkKxhh

Bitcoin for renewable buildout👇 https://t.co/ZkTx7bSbDB

Bitcoin for grid balancing👇https://t.co/Fq1LCpOBfs pic.twitter.com/73HBxMByxn

— Dennis Porter (@Dennis_Porter_) May 8, 2024

De plus, les récompenses des mineurs ne sont pas en euro, mais bien en BTC. Quel que soit le prix du cours, le mineur S21 recevra 0,0026 BTC par mois. 

Disons que le BTC monte à 200k en septembre prochain comme annoncé par les spécialistes. 0,086 BTC (achetés au cours actuel) vaudrait alors 18 600 euros. Il serait donc possible de revendre pour 18 800 euros d’ici à 2025.

Les revenus du mineur s’élèveraient en septembre prochain à 0.039 BTC. À un prix de 200k le BTC, nous aurions pour 7 800 euros de revenus. 

Dans un investissement court terme, l’achat du Bitcoin est donc clairement plus sécurisé et plus rentable. Néanmoins, une machine S21 pourrait se revendre à 10 000 euros avec un BTC à 200K.

Et dans la mesure où la progression cyclique du Bitcoin sur un cycle de quatre après le halving diminue à chaque halving (avec un facteur de croissance moyen d’environ 2,5 – 1,72 et 3,2 étaient les précédents–) un BTC pourrait s’évaluer à 100 -120 000 d’ici à 4 ans lors du prochain halving.

Dans ce scénario, l’investisseur sur le BTC pourrait concurrencer le mineur s’il s’avère être un trader expérimenté et qu’il sache revendre et acheter au bon moment. Même si elle devrait s’atténuer dans le temps, les quatres prochaines années représentent un avenir encore pas si lointain que cela. Et la volatilité pourrait donc continuer à être observable.

Mais cela requiert toujours d’avoir le courage et la conviction de tout revendre au pic de 2025, où bon nombre de spéculations sur de nombreux pumps et des possibles BTC à 1 million pourraient animer les réseaux et la toile.

Acheter un mineur BTC est donc le meilleur investissement à moyen terme de quatre ans. Il est tout de même bon de signaler que des coûts d’entretien et de réparation pourraient intervenir. C’est pourquoi il est nécessaire d’investir dans une ferme de minage bien équipée et bien entretenue.

Bitcoin miner revenue halves after halvings, and bounces back in 2-5 months (because BTC prices doubles!):
– 2012: revenue drops $3m->$1.5m, back in 2 months
– 2016: drop $60m->$30m, back in 4 months
– 2020: drop $500m->$250m, back in 5 months
More info: https://t.co/7AjwnYLDBj pic.twitter.com/AJvbvWWKgF

— PlanB (@100trillionUSD) May 6, 2024

C’est surtout un meilleur investissement si le cours du BTC continue de grimper. Plus le BTC ira haut, plus le mineur BTC sera la meilleure option. Comme le démontre le tweet ci-dessus, le prix remonte toujours après le halving permettant aux mineurs de recouvrir leurs divisions de revenus.

Par exemple, un BTC à 500k offrirait 62 400 euros de récompense au mineur dans 4 ans. Les 0,086 BTC achetés aujourd’hui vaudraient 43000 euros dans 5 ans. L’écart se creuse donc exponentiellement vers le haut pour le mineur, avec maintenant un écart de près de 20 000 euros. 

Pour un Bitcoin Maxi, en plus de participer à l’industrie de manière active, il profite des scénarios bullish bien plus que l’acheteur de BTC. 

En conclusion, rappelez-vous de la Ruée vers l’or. Lorsque les gens comprendront l’intérêt du Bitcoin et donc évalueront le BTC à sa juste valeur, ce seront ceux qui vendaient les pioches qui deviendront les plus riches.

Choisissez alors votre camp : chercheur d’or ou vendeur de pioche ? L’histoire a donné raison aux vendeurs de pioches pour l’or. L’or numérique pourrait bien avoir ce même scénario. Les chiffres sont clairs, plus l’adoption est forte, plus les mineurs sont une meilleure option. Et ils pourraient même le devenir encore plus dans 10 prochaines années.

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