DefiLlama est une plateforme d’analyse open-source pour la finance décentralisée (DeFi). Elle a commencé comme un simple tracker de TVL en 2020, puis s’est développée pour suivre des dizaines de métriques sur plus de 2 600 protocoles et 180 blockchains.
Comment bien utiliser les données de DefiLlama ?
Gratuit pour ses utilisateurs, la plateforme propose des metrics comme : le volume de trading, les frais/revenus des protocoles, les yield disponibles, ainsi que des informations précises sur les dépenses, les trésoreries et les piratages des protocoles. Mais comment maitriser cette véritable mine d’or d’information ? Voici les principaux outils de DefiLlama et comment bien les utiliser.
Le tableau de bord DeFi
Le DeFi Dashboard est le tableau de bord phare de DefiLlama. Situé sur la page d’accueil, il répertorie des milliers de protocoles et présente des mesures telles que la TVL, le volume, les frais et les revenus. En plus de la vue d’ensemble, ce tableau de bord comporte une dizaine de sous-sections. Voici un aperçu des plus utiles :
- Chains : cette sous-section propose des données relatives aux blockchains. Elle affiche le nombre d’utilisateurs actifs, le nombre de protocoles construits sur la chaîne, la TVL et la valeur combinée de tous les stablecoins sur le réseau.
- Airdrops : elle répertorie les protocoles DeFi sans jetons qui peuvent potentiellement en lancer un et le distribuer par le biais d’un airdrop.
- Trésorerie : la trésorerie est le coffre-fort d’un protocole. Ici, vous pouvez consulter la trésorerie de plusieurs gros acteurs du marché (Mantle Treasury, Ethereum Foundation, etc.).
- Oracles : les oracles fournissent des flux de prix aux protocoles DeFi. Cette section répertorie des dizaines d’oracles et la valeur totale combinée des projets pour lesquels ils fournissent des informations.
- Top Protocoles : il affiche les meilleurs protocoles dans plus de 30 catégories différentes.
Les rendements (Yields)
Le Yields dashboard est un outil performant pour les utilisateurs de la DeFi. L’outil suit environ 9 000 pools à travers des centaines de protocoles et des dizaines de blockchains. Les farmers peuvent l’utiliser pour trouver de meilleures opportunités pour gagner de l’argent, puis les filtrer par type d’actif, protocole, TVL et APY.
LlamaSwap
LlamaSwap est gratuit et permet de trouver les meilleurs prix pour les swap parmi les 10 principaux agrégateurs d’échanges décentralisés.
NFT
La section NFT de DefiLlama vous permet de suivre les collections les plus populaires du marché.
- Collections : elle répertorie des centaines de collections de NFT. Elle fournit des données sur les prix planchers, les variations historiques du prix et du volume, le nombre de ventes et l’offre totale.
- Marketplaces : une comparaison des différentes places de marchés où les NFT sont échangés.
- Earnings : un tableau de bord qui regroupe les créateurs de NFT et les montants que leurs projets ont rapportés grâce aux minting et aux redevances.
Token Unlocks
Cette section suit quand les jetons acquis par une société de capital-risque ou un membre de l’équipe seront disponibles à la vente. Ces événements influencent souvent les futurs mouvements de prix.
Un agrégateur d’emprunt
Le borrow aggregator permet de trouver le meilleur moyen d’emprunter un actif avec une garantie (un collatéral). L’outil indique les protocoles qui proposent l’emprunt d’un actif précis, son coût et le montant disponible pour celui-ci.
La transparence des CEX
Après la faillite de plusieurs sociétés en 2022, les investisseurs ont commencé à exiger des preuves de ces géants centralisés. Détiennent-ils suffisamment d’actifs en réserve pour garantir les dépôts des clients ?
Certaines entreprises ont fourni à DefiLlama ces données et elles sont consultables sur le CEX Transparency.
Les ponts (bridges)
Les bridges permettent aux utilisateurs de la DeFi de déplacer des actifs entre les différentes blockchains (d’Ethereum à AVAX par exemple). Le tableau de bord Bridges présente l’historique du volume total des crypto-monnaies circulant sur des centaines de bridges.
La gouvernance
Les parties prenantes (stakeholders) d’un protocole DeFi présentent régulièrement des propositions de gouvernance. Avec un soutien suffisant, ces propositions sont soumises au vote des holders de jetons du protocole.
Ces propositions déterminent l’orientation future d’un projet et leur suivi permet de connaître les changements prévus par les protocoles. Le Governance dashboard suit l’historique des propositions pour des centaines de protocoles DeFi.
Les hacks
C’est un fléau pour le secteur, car au fil des ans, ils ont coûté des milliards de dollars aux investisseurs. Vous retrouverez tous les hacks classifiés dans le DefiLlama’s Hacks dashboard. Chaque événement est classé en fonction de ce qui a été affecté, de la technique utilisée par le pirate et du montant total perdu.
Pourquoi DefiLlama est un outil indispensable pour la DeFi ?
DeFiLlama n’est pas seulement une affaire de chiffres, c’est un véritable outil de prise de décision. Adaptée aux particuliers et aux professionnels, la plateforme fournit des informations qui transforment les données brutes en stratégies exploitables. Il aide à repérer les nouvelles tendances et à interpréter la trajectoire de vos futurs rendements. Le rôle de la plateforme s’étend même jusqu’à la gestion des risques dans la DeFi. En offrant une vision claire des volumes d’échange, des frais ou de la sécurité d’un protocole, DeFiLlama permet aux utilisateurs d’évaluer efficacement les risques dans ce secteur.
Et au milieu de cet écosystème complexe, DeFiLlama solutionne beaucoup de choses. Avec des prouesses en matière d’agrégation et d’analyse de données, elle excelle dans le domaine des DEX Meta-Aggregator. Elle n’est pas une simple plateforme d’exchange, c’est une centrale qui combine plusieurs exchanges décentralisés afin d’offrir les meilleurs prix de trading.
DeFiLlama va plus loin en regroupant les données des principaux agrégateurs de DEX : 1inch, CowSwap et Matcha. Le but est de maximiser la rentabilité tout en minimisant les coûts pour les utilisateurs. En agrégeant les données de plusieurs DEX et d’agrégateurs, la plateforme offre aux traders et en temps réel, les meilleures informations du marché.
Source : DeFiLlama
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Charles Ledoux
