Parmi les Bitcoin ETF spots approuvés par la SEC en janvier, il existe une catégorisation claire en matière de performances et d’intérêts. Alors qu’il y a encore quelques jours, le Bitcoin ETF au comptant de VanEck ne bénéficiait pas d’une attention particulière, les choses ont changé récemment.
On observe aujourd’hui une croissance impressionnante de son volume d’échange. Moins d’une semaine après l’annonce d’une réduction significative de ses frais, ce fonds a enregistré une hausse spectaculaire de son activité.
La stratégie de la réduction des frais d’échange
Dans une manœuvre habilement exécutée, VanEck a révélé un ajustement à la baisse de ses frais pour l’ETF Bitcoin au comptant, glissant de 0,25 % à 0,20 %. Cette initiative survient dans un théâtre où la bataille pour la suprématie fait rage, avec des titans tels que BlackRock et Fidelity, armés de leurs propres échelles de frais affûtées.
L’allégement des charges par VanEck, effectif à partir du 21 février, est un coup de maître pensé pour capturer l’attention d’un public d’investisseurs plus vaste, jouant sur leur vigilance aux dépenses.
Bags going up, on a Tuesday
— VanEck (@vaneck_us) February 20, 2024
En réduisant ses frais, VanEck vise non seulement à élargir son cercle d’investisseurs, mais aussi à se forger une place de choix dans le paysage dominé par les colosses du domaine. Cette stratégie a visiblement porté ses fruits, puisque l’ETF a été marqué par un bond remarquable dans son volume d’échange, écho d’un intérêt renouvelé de la part des investisseurs, y compris les amateurs.
L’impact de la nouvelle stratégie sur l’ETF : un volume d’échange record
Le mardi suivant l’annonce, l’ETF de VanEck a vu son volume de transactions s’envoler, atteignant près de 300 millions de dollars avant que 14 heures ne sonnent (heure du Pacifique), marquant une montée vertigineuse depuis son sommet antérieur de 25,5 millions de dollars. Le marché a accueilli avec enthousiasme cette manœuvre, voyant dans l’ETF de VanEck une voie pleine d’espoir vers la fortune.
NEW: VanEck spot #Bitcoin ETF volume going parabolic today 🤯🚀 pic.twitter.com/vsoUyK54gX
— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) February 20, 2024
En outre, ce bond a lieu alors que le fonds peinait auparavant à se tailler une part de marché notable face à ses rivaux. Dans le même temps, la performance surprenante de l’ETF Bitcoin au comptant de VanEck a déclenché un tourbillon de réponses parmi les experts et analystes du secteur, mettant en lumière la signification et la portée de cet événement.
Ainsi, des figures de proue, comme Eric Balchunas de Bloomberg, ont mis en avant l’éclat distinctif de cette réussite, avec un volume d’échange qui a dépassé toutes les attentes. Les fins observateurs notent que ce triomphe provient non seulement de l’élite des investisseurs institutionnels, mais aussi de l’impulsion d’une multitude d’investisseurs individuels.
Still haven't figured out what happened. No one knows. Given how sudden and explosive the increase in number of trades was (500 trades Friday, 50,000 trades today) I'm wondering if some Reddit or TikTok influencer type recommended them to their followers. Feels retail army-ish. https://t.co/WazxSSgFjR
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) February 20, 2024
Comparaison avec les concurrents et positionnement sur le marché
Il y a tout de même lieu de préciser que même avec son succès récent, le Bitcoin ETF au comptant de VanEck navigue encore dans une régate serrée avec des adversaires de renom, incluant les offres de BlackRock, Fidelity, et WisdomTree.
Ces géants ont cimenté leur suprématie sur le marché avec des volumes d’échange robustes et des trésors sous gestion. Néanmoins, l’escalade remarquable du volume d’échange chez VanEck esquisse un potentiel de bouleversement du marché, insinuant que des tactiques tarifaires audacieuses et une communication ciblée avec les investisseurs peuvent redessiner les contours du marché.
Finalement, l’examen des actifs sous gestion et des volumes d’échange suggère que, sans trôner en souverain du marché, VanEck est sur une trajectoire ascendante. La faculté du fonds à capturer l’intérêt et à mobiliser un engagement profond en si peu de temps dépeint un avenir de croissance et de compétition dans un marché en perpétuelle mutation.
Source : The Block
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Emmanuel Mounier
Expert en Crypto-monnaie
