Les ETF crypto sont en train de devenir le gros sujet du moment dans l’industrie des finances. Après l’énorme succès des ETF Bitcoin spot, c’est au tour des altcoins d’entrer dans l’arène, avec des demandes en attente pour XRP, Solana, Cardano et Aptos.
La SEC commence à s’exprimer sur le dossier, tandis que les investisseurs scrutent chaque développement en espérant un dénouement positif.
Le marché des ETF en pleine mutation
Longtemps opposée aux ETF crypto, la SEC adopte désormais une approche plus souple depuis l’approbation des ETF Bitcoin spot en 2024. De plus, le changement d’administration aux États-Unis et le départ de Gary Gensler de la SEC a donné plus de courage aux acteurs institutionnels.
NEW: @EricBalchunas and I took a look at the filings for spot crypto ETFs. We're putting out relatively high odds of approval across the board. Mainly focused on Litecoin, Solana, XRP, and Dogecoin for now.
Here's the table with the odds and some other details: pic.twitter.com/xaXaNXLb0M
— James Seyffart (@JSeyff) February 10, 2025
Les gestionnaires d’actifs se ruent sur les dépôts, avec des dossiers en attente pour XRP, Solana, Cardano et Aptos.
Le Canary HBAR ETF, récemment soumis au Nasdaq, illustre cet engouement, porté par des géants comme Grayscale, BlackRock et Bitwise. Derrière ce mouvement, une pression croissante des investisseurs institutionnels qui veulent une exposition réglementée aux crypto-monnaies à fort potentiel sans gérer directement la garde des actifs.
La SEC avance prudemment : consultations publiques, surveillance accrue et validation progressive. Son objectif ? Éviter que ces ETF ne deviennent des produits trop volatils susceptibles de perturber le marché.
XRP et Solana : les ETF les plus attendus du marché
Dans la course aux ETF, XRP et Solana mènent la danse. XRP, après des années de bras de fer avec la SEC, a enfin obtenu un statut plus clair, ouvrant la voie à des ETF réglementés. Bitwise et 21Shares ont déjà déposé leurs demandes, et si la SEC les valide, XRP pourrait s’imposer comme un actif institutionnel de premier plan.
Solana, de son côté, attire l’attention pour sa place grandissante dans la DeFi et sa scalabilité ultra-rapide. Grayscale a déjà un dossier sur la table, misant sur son adoption massive et ses volumes de trading élevés.
Mais tout n’est pas joué : les pannes récurrentes de Solana et son niveau de centralisation pourraient peser dans la balance, tant du côté de la SEC qu’au niveau des investisseurs méfiants.
Cardano et Aptos : des challengers à surveiller
Derrière ces deux poids lourds, Cardano et Aptos avancent également plus discrètement. Cardano, avec son modèle Proof-of-Stake rigoureux, a séduit Grayscale, qui a déposé une demande d’ETF ADA.
SEC *acknowledges* NYSE’s 19b-4 filing to list & trade Grayscale Cardano ETF… pic.twitter.com/fKQ6u9YowH
— Nate Geraci (@NateGeraci) February 24, 2025
Mais malgré sa solidité technique, il souffre d’un manque de volumes de trading et d’une adoption institutionnelle encore timide.
Aptos, lui, joue la carte de l’innovation. Conçu par d’anciens ingénieurs de Meta, basé sur le langage Move, il promet une scalabilité hors norme. Bitwise a anticipé sur son potentiel et a déposé le premier ETF Aptos aux États-Unis, preuve que les meilleures crypto-monnaies émergentes attirent de plus en plus d’attention.
Reste que son écosystème est encore jeune, et la SEC pourrait exiger plus de recul avant d’accorder son feu vert.
L’impact potentiel des ETF sur le marché crypto
Ces nouveaux ETF vont-ils révolutionner le marché comme ceux du Bitcoin ? Rien n’est moins sûr. Les fonds institutionnels se sont rués sur les ETF BTC, mais pour les altcoins, la demande pourrait être plus timide.
Beaucoup d’investisseurs détiennent déjà ces cryptos via des exchanges classiques, rendant l’intérêt d’un ETF moins évident. Certains experts estiment que les flux d’investissement ne dépasseront pas 1 milliard de dollars, soit une fraction de ce qu’on a vu pour le Bitcoin.
Mais il y a aussi un autre facteur à surveiller : la sécurité des actifs. Les piratages d’exchanges, comme le tragique vol de ByBit, rappellent les risques liés au stockage des cryptos, et des solutions comme Best Wallet, encore en prévente, commencent à émerger comme alternative aux plateformes classiques.
Entre régulation et adoption progressive, les ETF altcoins dessinent un nouveau paysage pour la finance crypto, mais leur succès se construira sur le long terme.
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Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Les informations fournies ici ne doivent pas être utilisées comme base pour prendre des décisions financières. Les investissements en crypto-monnaie comportent des risques et peuvent entraîner des pertes importantes. Il convient d’investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et d’effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement.
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Emmanuel Mounier
Expert en crypto-monnaie
