Le marché des cryptomonnaies s’apprête à vivre un moment historique avec l’arrivée des options Blackrock sur son ETF Bitcoin. Le lancement d’IBIT est prévu pour ce mardi 19 novembre. Il marque une nouvelle ère dans l’adoption institutionnelle des actifs numériques.
Un lancement qui bouleverse le marché
🚨 Breaking: NASDAQ’s head of ETP listings tells @EricBalchunas they’re ready to begin trading #Bitcoin ETF options “as early as tomorrow.”
Source: Bloomberg pic.twitter.com/A6hKS8l7ny
— Crypto Briefing (@Crypto_Briefing) November 18, 2024
L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) s’est rapidement imposé comme un leader incontesté du secteur. Depuis son lancement en janvier, l’ETF a réussi à attirer plus de 43 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
Cette performance se traduit par une détention massive de Bitcoin. À ce jour, IBIT possède près de 472 000 BTC dans ses coffres, démontrant un appétit féroce des investisseurs institutionnels.
Le timing de ce lancement d’options semble parfaitement calculé. Les volumes de trading des ETF Bitcoin ont explosé en novembre, avec des chiffres oscillant entre 3 et 7 milliards de dollars quotidiens.
Cette hausse spectaculaire coïncide avec la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines du 6 novembre. Un événement qui a visiblement ravivé l’enthousiasme des investisseurs.
Les régulateurs donnent leur bénédiction
La SEC et la CFTC ont joué un rôle crucial dans cette avancée. Les deux régulateurs ont en effet donné leur accord pour le lancement des options sur les ETF Bitcoin spot.
L’OCC (Options Clearing Corporation), plus grande organisation de compensation des produits dérivés au monde, a confirmé sa capacité à gérer ces nouveaux instruments financiers.
Wall Street en effervescence
Les rapports 13F récemment publiés révèlent un véritable engouement des institutions financières. Millennium Management domine le classement avec une position impressionnante de 23,5 millions d’actions IBIT, valorisées à 848 millions de dollars.
Goldman Sachs affirme également sa confiance dans ce nouveau produit. La banque d’investissement a acquis 12,7 millions d’actions, se positionnant comme le deuxième plus grand détenteur d’IBIT. D’autres acteurs majeurs adoptent des stratégies plus nuancées. Morgan Stanley a choisi de réduire son exposition, tandis que JPMorgan Chase maintient une présence symbolique avec quelques centaines d’actions.
Un nouveau chapitre pour les investisseurs
L’introduction des options IBIT ouvre de nouvelles perspectives. Ces produits dérivés offriront une flexibilité accrue aux investisseurs désireux de s’exposer au Bitcoin.
Les analystes de Bernstein voient dans cette évolution le signe d’un changement profond. Selon eux, nous assistons à une réallocation structurelle majeure des portefeuilles institutionnels vers le marché crypto. Cette innovation devrait également contribuer à améliorer la liquidité du marché. Les options permettront aux investisseurs de mettre en place des stratégies plus sophistiquées, tout en bénéficiant de la sécurité offerte par les ETF.
Le total des actifs sous gestion des ETF Bitcoin atteint désormais 92 milliards de dollars, confirmant l’attrait croissant de ces produits financiers auprès des investisseurs institutionnels.
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Louis Valentin
